Centre d'aide
Aide et bonnes pratiques
L’onglet “Transactions” permet de visualiser toutes vos opérations bancaires qu’elles soient synchronisées automatiquement ou importées manuellement depuis un fichier .CSV.
Afin de pouvoir suivre votre activité dans Libe, il est essentiel de catégoriser vos transactions.
Catégorisation d’une transaction
Pour catégoriser une transaction :
Cliquez sur le rectangle “catégorie” de la transaction concernée
Une fenêtre s’ouvre avec plusieurs catégories disponibles (ex : Recettes, URSSAF, charges pro, rémunération versée, etc.).
Sélectionnez la catégorie correspondant à la nature de la transaction.
💡 Gagnez du temps :
Pour catégoriser plus rapidement vous pouvez utiliser les flèches du clavier (⬅ ➡) et la touche entrée (↩) pour valider
Vous retrouverez en un clin d’oeil toutes vos transactions “à catégoriser” dans l’onglet [À catégoriser]
Un doute sur une catégorie ?
Voici un guide reprenant plus en détail comment catégoriser vos transactions selon leur nature.
Revenus
Depenses
Autres catégories
💡 Vous pouvez modifier une catégorie à tout moment en cliquant à nouveau sur la catégorie de la transaction, puis sélectionnez-en une nouvelle.
Filtrer vos transactions
Vous pouvez filtrer les transactions par mots-clés (rechercher), par période (date), par catégorie et/ou par montant. Les filtres peuvent être cumulatifs.
💡 Vous pouvez réinitialiser les filtres en cliquant sur le bouton 🔄 de chaque filtre ou en quittant l’onglet puis en retournant dessus.
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